Uma história no mesmo universo de High School DxD que se passa 4 anos antes da história principal e conta como se formou o time SlashDog. Com uma febre severa, Tobio Ikuse, um estudante do segundo ano do colegial, não conseguiu ir para a sua viagem escolar em um navio de luxo com seus colegas de escola. Quatro dias depois, Tobio ouve as notícias sobre o desaparecimento de professores e alunos do segundo ano de sua escola, e isso o arrasa. Poucos meses após o incidente, Tobio, tendo se recuperado lentamente da súbita perda de seus amigos, encontra acidentalmente um deles novamente. Perseguindo seu amigo desaparecido Sasaki, Tobio finalmente consegue alcançá-lo, mas fica chocado ao ver Sasaki ao lado de um monstro que o ataca. Encurralado pelo monstro, Tobio é salvo por outra sobrevivente do navio de luxo desaparecido, Natsume Minagawa, que então lhe entrega um ovo antes de ir embora. Mais tarde naquela noite, Tobio é atacado novamente, dessa vez por duas pessoas junto com os monstros No meio de todo esse caos, da sombra de Tobio, sai um filhote de cachorro que o salva. Depois de afugentar os monstros, Natsume mais uma vez se aproxima de Tobio antes de finalmente levá-lo ao esconderijo.
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